次世代プロジェクトでの課題タイプのセットアップ
Request types categorize your service project's work. You can customize them to collect the right information from your customers, so your agents know exactly how to help them.
To view your service project's request types: From your project's sidebar, select Service project settings > Request types.
Add more request types to your service project to distinguish different tasks in unique ways and present different forms to collect the right information from your customers.
複数のリクエスト タイプを使用すると、チームが解決したリクエストの検索および並び替え、特定のタイプのリクエストの進捗の追跡、カスタマーに対するチームの対応状況の見積もりに役立ちます。
You must have the administrator role in your project to do the things described on this page. Learn more about team-managed project roles.
Create custom request types in your team-managed service project
You can create your own request types to truly customize how you track your service project work and the information you collect to carry out different types of customer requests.
独自のリクエスト タイプを追加する方法は、次のとおりです。
- From your project's sidebar, select Service project settings > Request types.
サイドバーで、[+ リクエスト タイプの追加] を選択します。
[リクエスト タイプの作成] を選択します。
リクエスト タイプに名前、説明、およびアイコンを指定します。
作成を選択します。
最大 30 個のリクエスト タイプを追加できます。
Your new request type appears in the sidebar, alongside the other request types your service project uses. Your request type appears in the customer portal as a form your customers can use to request help.
Edit request types in your team-managed service project
リクエスト タイプの名前を変更する
リクエスト タイプの名前を編集するには、次の手順を実行します。
From your project's sidebar, select Service project settings > Request types.
サイドバーで、編集するリクエスト タイプを選択します。
リクエスト タイプの名前をクリックし、編集します。
変更を保存をクリックします。
カスタマー ポータルを含むあらゆる場所でリクエスト タイプの名前が更新されます。
リクエスト タイプのポータル説明を変更する
The portal description helps customers know which request type to choose when they visit your customer portal. It appears under the request type’s name in the list of request forms your customer chooses from in your portal.
リクエスト タイプのポータル説明を編集する方法は、次のとおりです。
- From your project's sidebar, select Service project settings > Request types.
サイドバーで、編集するリクエスト タイプを選択します。
リクエスト タイプの説明をクリックし、編集します。
変更を保存をクリックします。
リクエスト フォームのカスタマー ポータルの一覧を含むあらゆる場所でリクエスト タイプのポータル説明が更新されます。
リクエスト タイプのポータル手順を変更する
ポータル手順は、カスタマーがフォームを適切に入力できるようサポートします。これらは、カスタマー ポータルでリクエスト フォームのフォーム フィールドの上に表示されます。ポータル手順はヘルプ テキストとして機能し、カスタマーがリクエスト タイプをいつ、なぜ、どのように使用してエージェントに支援を依頼すべきかを明確に説明するために役立ちます。
リクエスト タイプのポータル手順を編集する方法は、次のとおりです。
From your project's sidebar, select Service project settings > Request types.
サイドバーで、編集するリクエスト タイプを選択します。
リクエスト タイプのポータル説明をクリックし、編集します。
変更を保存をクリックします。
カスタマー ポータルで、リクエスト タイプのフォーム フィールドの上にある、リクエスト タイプのポータル手順が更新されます。
リクエスト タイプのアイコンを変更する
リクエスト タイプ アイコンは内部およびカスタマー ポータルに表示されます。サービスデスク エージェントはキューでリクエストを確認する際に、アイコンを使用して特定のタイプのリクエストを見つけることができます。カスタマー ポータルでは、アイコンはリクエスト フォームの一覧と、リクエスト フォームのフィールドの上に表示されます。
リクエスト タイプのアイコンを編集する方法は、次のとおりです。
From your project's sidebar, select Service project settings > Request types.
サイドバーで、編集するリクエスト タイプを選択します。
リクエスト タイプのアイコンをクリックします。
カスタム イメージをアップロードするか、一覧から 1 つを選択します。
[選択] をクリックします。
Jira およびカスタマー ポータルのあらゆる場所でリクエスト タイプのアイコンが更新されます。
リクエスト タイプのグループ化
リクエスト タイプ グループはカスタマー ポータルに表示されます。リクエスト タイプをグループに分類して、カスタマーがポータルを操作し、自身のリクエストに適したリクエスト タイプを見つけるのを支援します。
リクエスト タイプをグループ化するには、次の手順を実行します。
From your service project's sidebar, select Raise a request.
[カスタマイズ] を選択します。
[リクエスト タイプのグループ] を選択します。
[+ グループを追加] をクリックするか、既存のリクエスト タイプ グループを選択します。
- [+ リクエスト タイプの追加] をクリックし、リクエスト タイプを選択します。
リクエスト タイプ グループに行った変更がポータルに反映されます。
Delete request types from your team-managed service project
リクエスト タイプを削除するには、次の手順を実行します。
From your project's sidebar, select Service project settings > Request types.
サイドバーで、削除するリクエスト タイプを選択します。
[…] > [リクエスト タイプの削除] を選択します。
If you have requests that use that type, we'll warn you about them. You'll have to change their type to something that you actually use in your service project, or else things can break. Don't worry, Jira Service Management will walk you through how to update those requests, if needed.