カスタマーポータルを設定する

ヘルプ センターからリクエストを取得する

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コミュニティに質問

Customers send and track requests through the customer portal—your service desk's customer-facing site. If your service desk has a knowledge base, customers can also self-service requests by searching for articles. 


You must be a project administrator to customize what customers can do in the portal, and change the look and feel of it. To access your customer portal, click Customer Channels in the project sidebar.

カスタマーがポータルに自分自身のアカウントを作成できるようにするか、またはチームが追加するカスタマーへのアクセスを制限することができます。様々なアクセス オプションについては、「カスタマー権限を設定する」を参照してください。


ポータルのブランディング

As a project adminstrator, you can change the customer portal name, welcome message, and logo to reflect your company's brand. The header, link, and button colors are inherited from the help center. Learn how to customize the help center.

To brand your portal:

  1. From your service desk project, select Project settings () > Portal Settings.
  2. Edit the NameIntroduction text and Logo fields as needed. The recommended banner size for your customer portal is 1680x360.
    Your logo also appears in notifications sent by your service desk. Read more about customer notifications.
     

リクエストタイプを設定する

Jira Service Desk includes several request types that address common IT help scenarios. The request types are organized into groups to help customers find what they need on the portal. For example, you can add a Common Requests group to help customers get help with common issues like system problems or IT support. In this portal, the Common Requests group includes requests related to accounts, passwords, and other general IT requests:

You can customize the types of requests that customers raise from the portal. To create and manage request types, go to Project settings Request types. To learn more about customizing request types, check out Configuring request types and workflows.

 

トランジションの追加

顧客が自分のリクエストをトランジションできるように、カスタマー ポータルにトランジションを表示します。たとえば、エージェントがナレッジベースの記事を顧客と共有したとします。その記事によって顧客の問題が解決した場合、顧客はリクエストを解決済みに設定することができます。 

You must be a project administrator to add transitions.

To add a transition to the portal, you edit an existing transition in the workflow:

  1. From your service desk project, select Project settings ( ) > Workflows.
  2. ポータルに追加するトランジションを含むワークフローの横にある をクリックします。
  3. ダイアグラムをクリックして、ダイアグラムビューを開きます。
  4. [トランジション ラベルの表示] が選択されていることを確認します。
  5. ワークフローのトランジションをクリックして、[カスタマー ポータルでトランジションを表示] を選択します。

Customer transitions behave differently than other workflow transitions:

  • 画面は、カスタマーポータルに表示されません。ポータルにトランジションを追加すると、顧客がトランジションをするリクエストの解決状況を設定することができます。
  • 課題は、ポータルからトランジションされる場合は、トランジション時に定義されたすべての検証条件をバイパスします。

ポータルのトランジションが意図したとおりに動作していていない場合、トランジションと自動化ルールが競合していないかどうかを確認してください。

ワークフローやトランジションの詳細については、設定ページの「高度なワークフローの設定」を参照してください。

ポータルへのお知らせの追加

Announcements are a convenient way to alert your customers about outages, events, or office hours. Project administrators can add announcements to the portal and can allow agents to add announcements to the portal. To allow agents to add announcements to the portal:

  1. From your service desk project, select Project settings () > Portal Settings.
  2. Choose Yes, agents can add announcements to this portal under Announcements.

To add announcements:

  1. From your service desk project, select Project settings () > Portal Settings.
  2. Complete the Subject and Message fields in the Announcement section. 

ヘルプセンターへのお知らせの追加

Jira 管理者から権限を付与された場合、ヘルプ センターに告知を追加できます。ヘルプ センターの詳細についてはこちらをご覧ください

To add announcements to the help center:

  1. From your service desk project, go to Channels.
  2. Select Help Center.
  3. Click the help center name or logo in the top left.
  4. 右側の [カスタマイズ] ボタンをクリックしてから、[告知の件名] と [告知メッセージ] を入力します。  

最終更新日 2019 年 5 月 15 日

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