2. Preparing your planning environment
はじめる前に
Depending on how your organization is structured, the content on this page is meant for Portfolio for Jiraadmins or plan owners, and the project admins of the Jira Software projects you want to include in your plans.
The guide discusses the typical end-to-end path that users and administrators may find themselves taking part in when using features of Portfolio for Jira. You'll also find high-level content on concepts, as well as some recommendations and optional steps you can consider, as you flesh out your plans.
プラン環境を準備する
プラン環境をセットアップすると、チームの作業の効果的な計画に役立ちます。
便利な概念をいくつか紹介します。
課題ソースを使用する
A plan provides an aggregated view of all the issues that your teams are handling in Jira Software. To capture the latest issue details that are relevant to planning work, you'll need to organize your work in Jira Software, into what we call issue sources:
- ボード: ボードには 1 つまたは複数のプロジェクトの課題が表示され、作業中の課題を柔軟に表示、管理およびレポートできます。課題ソースには 2 種類のボードを使用できます。
- スクラム ボード — スプリントで作業を計画するチームのためのものです。
- カンバン ボード — 進行中の作業を管理したり強制したりすることに重点をおいて取り組むチームのためのものです。
- プロジェクト: プロジェクトは課題の集合体であり、組織の要件に従って定義されます。たとえば、ソフトウェア開発プロジェクト、マーケティング キャンペーン、Web サイトの改善リクエストのシステムなどが挙げられます。
- Filters: Your board's filter is a Jira issue filter (a JQL query) that specifies which issues are included on your board. For example, your board may include issues from multiple projects, or from only one project, or from a particular component of a project.
Note that only the administrator of a board or a user with the Portfolio for Jira administrator global permission can configure a board's filter.
課題タイプと階層レベルの作成
By default, the issue types that are available in a newly created plan will be the issue types that have been defined for the Jira Software projects included in the plan. Over time, you can create more issue types in those projects, and these new issue types will also be available for use in your plan.
プランには、次のデフォルトの階層レベルがセットアップされています。
- エピック: エピック課題タイプにマッピングします。
- Story, which maps to all other standard issue types. With the default Jira Software issue types, this means that stories, bugs, and tasks map to the story hierarchy level.
- Sub-task, which maps to all sub-task issue types — essentially sub-tasks of the default Jira Software issue types.
複数のプロジェクトやチームを横断して作業を計画する場合、エピック階層レベルよりも上位のレベルの作成が必要となる場合があります。業界で主に使用される一般的な例はイニシアチブ階層レベルです。
プランでイニシアチブ階層レベルを取得する方法
In Jira Software, create the initiative issue type, if it's not created yet.
To complete this step, you must be logged in as a user with the administrators global permission in Jira Software.
Creating the initiative issue type in Jira SoftwareWhen the initiative issue type is already created, add the issue type to one of the projects that you're including in your plan.
To complete this step, you must be logged in as a user with the administrators global permission in Jira Software.
Adding the initiative issue type to a Jira Software project
Alternatively, you can consider creating a dedicated project, and then create all the initiatives you need in that project. You can then link the epics across all your projects to the initiatives in that dedicated project for initiatives.In Portfolio for Jira administration, add the initiative hierarchy level. Make sure to map the initiative issue type to the hierarchy level.
Adding the initiative hierarchy level, and mapping the initiative issue type to the hierarchy level
See Creating an issue type (Administering Jira Server applications) and Configuring initiatives and other hierarchy levels to learn more.
依存関係を定義する
You can configure your plans to use the issue links that are set up in Jira Software, so that you can define scheduling dependencies. When adding issue links, you need to define the relationship between the issues to suit how your team works.
課題の依存関係に加えた変更は、既存のすべてのプランに適用されます。
プランでの依存関係の定義方法については、「課題の依存関係を構成する」を確認してください。
日付フィールドをプランに移行する
#1 The issues may have been calculated using the scheduler in Portfolio for Jira
この場合、課題には引き続きスケジュールされた日付がありますが、ターゲット日はありません。ターゲット日は改善されたインターフェイスで既定で使用されているため、タイムライン セクションでは課題が日付を含まないように見えます。
ただし、スケジュールされた日付を改善されたインターフェイスにコピーすることもできます。これを行うには、次の手順を実行する必要があります。
- プランのインターフェイスを無効化します。プランの設定ページから、[プランニング インターフェイス] > [改善されたインターフェイスを無効にする。] をクリックします。
- 以前のプラン レイアウトの [範囲] セクションで、左上にある上端のチェックボックスを選択し、プラン内のすべての課題を選択します。
- "ターゲットの設定" から、[計算したターゲット日を設定する] を選択します。
- プランで改善されたインターフェイスを無効化します。プランの設定ページから、[プランニング インターフェイス] > [改善されたインターフェイスを有効にする。] をクリックします。
#2 課題が計算されていないか、改善されたインターフェイスが有効化される前にスケジュール設定された可能性があります
この場合、プランでの課題のスケジュール設定を開始するには、「作業のスケジュール」を参照してください。
#3 課題はスケジュールされている可能性があるが、"親のない課題" セクションで非表示になっています
この場合、このセクションを展開してスケジュールされた課題を表示する必要があります。
Surfacing important details across Portfolio for Jira and Jira Software
Some Jira Software issue details are not displayed in plans by default. Likewise, there are also issue details from plans that are not readily displayed in Jira Software. Make sure to do the following, so that all the important issue details are readily available across both.
Making the teams field appear in Jira Software issues
- In Jira Software, click
or 
> Issues. - [カスタム フィールド] を選択します。
- フィールドの一覧で [チーム] フィールドを探します
- [チーム] フィールドの
> [画面] をクリックします。 - チーム フィールドを追加したい画面を選択します。
- [更新] をクリックします。
Making fix versions appear in Jira Software issues
課題で修正対象バージョン フィールドが非表示になっている場合、プランで設定したリリースは対応する課題に表示されません。
To display the fix version field in Jira Software:
- In Jira Software, click
or 
> Issues. - [フィールド設定] をクリックします。
- 対象のフィールド設定を見つけ、[設定] リンクをクリックします。
- [修正対象バージョン] フィールドを見つけます。
- [操作] 列で、[表示] をクリックします。