Jira Cloud の CRM

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よくある質問

アプリの入手方法

Open the app on the Atlassian Marketplace and click Get it nowYou need to be an administrator of the Jira Cloud site to do this.

CRM への接続のセットアップ

アプリを、それを使用したい各プロジェクトに追加します。このプロセスを完了するにはプロジェクト管理者である必要があります。

  1. Install the app via the Atlassian Marketplace
  2. Jira Cloud プロジェクトで、[設定] () を選択します
  3. [CRM integration] を選択します。
  4. 初めて CRM 連携を行う場合、接続先となる CRM を選択してから、[続行] をクリックします。
  5. 認証ダイアログに認証情報を入力します。

接続が正常に行われると、CRM 設定ページが表示されます。

Jira 課題に表示する内容を選択する方法

CRM 接続をセットアップしたら、表示するフィールドとオブジェクトを選択できます。 

サポートされるフィールドとオブジェクト

CRM

オブジェクト

フィールド

Salesforce
  • アカウント数
  • 顧客
  • リード
  • アカウント: すべての既定およびカスタム フィールド、関連する商談、関連ケース、関連資産、関連資格、関連契約
  • 顧客: すべての既定およびカスタム フィールド、関連する商談、関連ケース
  • リード: すべての既定およびカスタム フィールド
Microsoft Dynamics
  • アカウント数
  • 顧客
  • アカウント: すべての既定およびカスタム フィールド、関連ケース、関連契約、関連リード、関連する商談
  • 連絡先: すべての既定およびカスタム フィールド、関連リード、関連する商談

顧客、アカウント、およびリードを照合するにはどうすればよいですか?

Atlassian では、報告者のメール アドレスを CRM の顧客またはリードのメール アドレスと照合します。一致が見つからない場合、[リンク] をクリックして手動で Jira 報告者を CRM の顧客に一致させることができます。

顧客を手動で添付した場合、それらは今後自動照合されますか?

はい、Jira 報告者を CRM の顧客に手動でリンクさせると、それ以降にその顧客が作成する Jira 課題は自動的にマッピングされます。

顧客の照合を解除できますか?

はい。[デタッチ] (X) をクリックします。

アプリのアンインストール方法を教えてください。

アプリをアンインストールするには、[Jira 設定] > [アドオン] に移動します。

このアプリの料金はいくらですか。

完全に無料です。必要なものは、Jira と CRM に有効なライセンスのみです。

他に質問や提案がある場合は、どこに連絡すればよいですか?

If you need technical support, raise a support ticket on support.atlassian.com.

最終更新日 2020 年 8 月 12 日

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