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3. Creating Portfolio plans

Portfolio for Jira の使用を開始する

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Depending on how your organization is structured, the content on this page is meant for Portfolio for Jira administrators or Portfolio plan owners.

To help you set your teams up for success, we've prepared this getting started guide that discusses how to set up Portfolio for Jira with your existing Jira instance.

The guide discusses the typical end-to-end path that users and administrators may find themselves taking part in when using Portfolio for Jira. You'll also find high-level content on Portfolio concepts, as well as some recommendations and optional steps you can consider, as you flesh out your plan.

Creating Portfolio plans

このページのコンテンツは、次のタスクを既に実行済みであることを想定して作成されています。

  • Figured out the issue sources to use in your Portfolio plans
  • Created the issue types and hierarchy levels, to map your plans to the work of your teams
  • Defined the dependencies needed when planning work for your teams.
  • Ensured that important issue details are surfacing across your Portfolio plans and Jira.

See 2. Preparing your planning environment if you haven't completed any of these tasks.

Distinguishing between types of plans

After setting up your environment, you're just about ready to start planning work for your teams.

In Portfolio for Jira, you have two ways to plan work for your teams:

How to plan work...Which essentially means...

Using a mix of both automatic and manual scheduling

  • The improved planning interface lets you manually plan work for your teams — you can drag and drop the issues in the timeline, to manually schedule these issues for your team. You can also directly set dates in the plan.
  • You can perform manual planning, while also use the automatic scheduling feature.
  • The main difference is that with the improved interface, you have the option to accept the changes being suggested by the automatic scheduling feature. This is not like in a live plan, where the changes are automatically implemented in the plan.

We recommend you plan work for your teams using the improved interface in Portfolio for Jira version 3.0 and later.

A plan with the improved interface will have the timeline beside the issues themselves, making it easier to visualize how an issue is scheduled in the plan.

改善されたインターフェイスを含むプランの例

Purely using the automatic scheduling feature in Portfolio plans

  • Portfolio will automatically create a schedule of all the work in a plan, based on several scheduling factors.
  • Portfolio will also automatically assign teams to issues, take dependencies and priorities into account.
  • Think of Portfolio as a planning tool that generates a realistic forecast of the work all your teams are taking on.

You'll need to create a Portfolio for Jira live plan . This is the type of plan that's available in Portfolio for Jira versions 2.0 to 2.27.

A Portfolio live plan will have the timeline above the scope of issues.

Sample live plan in versions 2.0 to 2.27

プランの作成

There are loading limits to take note of when using plans in Portfolio for Jira. Loading limits restrict the number of issues that can be loaded into a plan, thereby preventing the schedule of a plan from becoming too large for Portfolio for Jira to process.

If a plan becomes too large, this can cause your Jira instance to time out. To prevent this, you can consider creating multiple plans and spreading the work across these plans, or you can remove certain issues from the issue sources that you've connected to the plan.

プランでは、次の読み込み制限に注意してください。

  • 課題の絶対的な制限: プランに読み込むことができる課題の数 (5000)。
  • 階層での課題制限: プランの各階層に表示できる課題の数 (2000)。この制限は、プランを作成する際にのみ適用されます。任意の階層レベルで課題の合計数が 2000 を超えている場合、プランを作成できなくなります。
  • プロジェクト制限: プランに読み込むことができるプロジェクトの数 (100)。この制限は、プランを作成する際にのみ適用されます。プラン内のプロジェクトの合計数が 100 を超えている場合、プランを作成できなくなります。
  • チーム制限: 共有チーム設定経由でアクセスできるチームの数。プランが直接表示できるチーム数の上限は 50 です。50 より多くのチームがある場合、一部のチームは、共有チーム設定ページには直接表示されません。表示されていないチームを見つけるには、検索ボックスでチーム名を入力します。

The following sections outline the steps on how to create plans in Portfolio for Jira. If you prefer seeing the steps in action, check out this video instead.

改善されたインターフェイスでプランを作成する

  1. In Jira, go to Portfolio (in header) > Create. The 'Create' page will be displayed.
  2. [プラン] > [作成] を選択します。
  3. プランに名前を付けます。
  4. プライバシー ドロップダウンからいずれかのプライバシー オプションを選択します。
    • No restrictions (default option) – all Portfolio users can view and access the plan
    • 非公開 – プランの作成者のみがプランを表示および編集し、プランにアクセスできます。
    If you select private, only you can view, access, and edit the plan. No other user can view or even search for the plan, including Jira administrators and system administrators. You can change the privacy option as necessary.
  5. [次へ] をクリックします。
  6. プランで使用したい課題ソース (ボード、プロジェクト、フィルター) を選択します。
    • Out of the three (3) issue sources, we recommend that you use Scrum boards. This gives you the ability to manage sprints from those boards, plan the capacity of future sprints, and assign issues to sprints — all directly from your Portfolio plan.
    • If you choose a Scrum board as one of the issue sources in your plan, you'll also be asked to choose how you want to estimate your issues. We recommend that you use  story points .
    • See What is a Portfolio plan to know more about issue sources.
  7. [次へ] をクリックします。
  8. Choose the releases that are relevant to your work, then click Next.
    You'll only need to choose releases if there are existing releases in Jira, that are associated with the selected issue sources. By choosing the relevant releases, the issues assigned to these releases will display in your plan.
  9. You can choose to accept the suggested the teams that you want to include in your plan, or you can do either one of the following:
    • Configure the settings of the teams: agile method (Scrum or Kanban) and weekly capacity
      Note that for plans that have boards as issue sources, Portfolio for Jira will suggest the velocity for the team. The suggested velocity will be based on past performance, i.e. if the team previously completed any sprints in the corresponding boards.
    • Delete a team that you don't need to include in your plan, by clicking more () > Delete.

  10. [次へ] をクリックします。

  11. Confirm the issues that you want to include in your plan by selecting the corresponding checkboxes.
    By default, all the issues are selected. Filter the issues by project, issue source, issue key, or issue summary as needed.
  12. 必要なすべての課題をマークしたら、[完了] をクリックします。

新しく作成されたプランや、改善されたインターフェイスが初めて有効化された既存のプランの場合、デフォルトで以下が行われます。

  • プランには、2 つ以上の課題を持つ最高の階層レベルから課題が表示されます。プランの最高のイニシアチブ レベルに 2 つ以上の課題がある場合、イニシアチブから課題が表示されます。
  • プランで、エピックよりも上の任意のレベルに課題が 1 つしかない場合、課題はエピック レベルから表示されます。
  • The target start date, target end date, and status columns will be displayed in the fields section.
  • 課題は、すべての課題で最も早い開始日、元も早いリリース、最も遅い終了日、および最も遅いリリースに基づき、タイムラインの幅に合わせて表示されます。
  • これらの詳細や変更はいつでも変更できます。詳細は、「課題の詳細の表示」を参照してください。

ライブ プランの作成

If you're using Portfolio for Jira 3.0 or later, the following steps apply to you. If you're using any version from 2.0 to 2.27, see Creating and deleting plans instead.

Starting with Portfolio for Jira  3.0, newly created plans come with the improved interface by default. If you prefer to use live plans, you'll need to:

  1. 前述の「改善されたインターフェイスでプランを作成する」の手順に従います。
  2. プランを作成したら、以下の手順に従ってインターフェイスを無効にする必要があります。
    1. プランで [設定] ( ) > [設定] > [Planning interface (プラン インターフェイス)] の順にクリックします。
    2. [Disable improved interface (改善されたインターフェイスを無効にする)] をクリックします。

(info) 以前のプラン レイアウトに戻るには、そのインターフェイスを持つ各プランのインターフェイスを無効にする必要があります。

プログラムを作成する

A program is a high-level view that helps you track status and progress across multiple plans in Portfolio for Jira.Programs let you see how deliverables and releases align across work streams, and aggregate scope data into high-level scope tables and schedule views.

プログラムやプランは、情報をさまざまな粒度で表示するという点で差異があります。プログラムの使用が有益かどうかを判断するため、プログラムとプランの違いについてお読みください。

プログラムを作成するには:

  1. In Jira, go to Portfolio (in header) > Create. The 'Create' page will be displayed.
  2. [プラン] > [作成] を選択します。
  3. プログラムに名前を付け、プライバシー オプションのいずれかを選択します。
    • No restrictions (default option) – every Portfolio for Jira user will be able to access the program
    • 非公開 – プログラムの作成者のみが表示および編集権限を持ちます。
    Note that if you select private, only you will be able to see or access the program. The program will not be viewable by any other users, including Jiraadministrators and system administrators. If necessary, you can change the privacy option at any time.
  4. プログラムに含めるプランを選択します。
    まだ利用可能なプランがない場合は、後で作成するプログラムに追加することができます。
  5. [作成] をクリックします。
  • プログラムに情報を表示するには、少なくとも 1 つのプランを追加する必要があります。
  • 1 つのプランは一度に 1 つのプログラムにのみ組み込めます。つまり、プラン A はプログラム 1 にのみ追加できます。プラン A をプログラム 2 に追加する場合は、まずプログラム 1 からプランを削除する必要があります。
  • See the documentation on programs to know more about how programs work in Portfolio for Jira.


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最終更新日 2019 年 7 月 28 日

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