6. Working with your plans
はじめる前に
Depending on how your organization is structured, the content on this page is meant for Portfolio for Jira administrators or plan owners.
The guide discusses the typical end-to-end path that users and administrators may find themselves taking part in when using Portfolio for Jira. You'll also find high-level content on concepts, as well as some recommendations and optional steps you can consider, as you flesh out your plan.
プランで作業する
このセクションの内容では、改善されたインターフェイスを使用したプランとライブ プランのスケジューリングに関する課題の機能の違いについて説明します。
プランの種類間の機能上の大きな違いは、スケジューラーによるプランでのデータ変更の実装方法にあります。
- 改善されたインターフェイスを使用したプランではスケジューラーによってスケジュールが調整されますが、これらの変更はプランに直接は実装されません。代わりに、スケジューラーはこれらの変更を提案として表示して、これらの変更を受け入れるか破棄するかを選択できます。
- ライブ プランでは、スケジューラーによってタイムラインが実際にどのように調整されるかはわかりません。最終的に、プランでは結果のスケジュールのみが与えられて、加えられた変更を受け入れるか破棄するかは選択できません。
これらの種類のプラン全体における機能の重要な違いについては、「改善されたインターフェイスでの変更」をご参照ください。
使用しているプランの種類に応じて、次のセクションのいずれかに移動します。
改善されたインターフェイスを使用したプランにおける作業
ここでは、改善されたインターフェイスを使用したプランのルック & フィールに慣れるために編纂したいくつかのページがあります。
チームの作業を計画する際に、次のいずれかのタスクを実行する必要があることがありますが、必ずしも次の順序で実行する必要はありません。
| タスク | 説明 | |
|---|---|---|
| 1 | プランの構成 | You'll need the Portfolio for Jira user permission to configure the settings of a plan. Keep in mind how your teams work in your organization, so you can choose the appropriate options for the following settings: scheduling, issue sources, custom fields, permissions, and scenarios. |
| 2 | プラン内の課題を表示する | 作業を計画する際には、複数のプロジェクトを横断する複数の課題を管理する可能性があります。複数の作業ストリームを横断していると、作業を見失いやすくなります。 プランのロードマップ ビューを使用すると、自身に関係するすべての作業を確認できます。改善されたインターフェイスでは、このビューの異なる要素を使用して関連する情報にのみ焦点を当てられます。 |
| 3 | プランの課題を管理する | プランを準備して稼働させると、選択した課題ソースに基づいてすでに課題がある可能性が高まります。作業に取り掛かる際に、さらに課題を作成したり、複数の課題を一括編集したり、シナリオを使用したりさえする必要がある場合があります。 |
| 4 | 課題のスケジュール | 改善されたインターフェイスでは、手動スケジューリングと自動スケジューリングを組み合わせた計画アプローチを活用します。 改善されたインターフェイスでは、タイムラインで課題をドラッグ & ドロップして、プラン内の課題を手動でスケジュールできます。また、日付を手動で入力して課題をスケジュールできます。 また、プランの課題を自動スケジュールできます。スケジューラーは、見積もり、スプリント、リリースなどといくつかの課題の詳細を検討して、プランで課題をスケジュールできる可能性がある方法を提案します。これらの変更を承認するか破棄するかを選択できます。 改善されたインターフェイスにおける手動スケジューリング作業と自動スケジューリング作業の詳細については、「課題のスケジュール」と「課題の自動スケジュール」をご参照ください。 |
| 5 | 依存関係の管理 | チームの作業を計画する際には、プランにある課題全体の依存関係を監視するのに役立ちます。これによって、他の課題の進捗を妨げている課題を発見して、最終的にチームの現実的なスケジュールを作成するのに役立ちます。 |
ライブ プランにおける作業
ここでは、ライブ プランのルック & フィールに慣れるためのいくつかのページがあります。
チームの作業を計画する際に、次のいずれかのタスクを実行する必要があることがありますが、必ずしも次の順序で実行する必要はありません。
| タスク | 説明 | |
|---|---|---|
| 1 | プラン設定の構成 | You'll need the Portfolio for Jira user permission to configure the settings of a live plan. Keep in mind how your teams work in your organization, so you can choose the appropriate options for the following settings: stages and skills, scenarios, scheduling, working hours and days, issue sources, custom fields, and commit options. |
| 2 | タイムラインで課題をスケジュールする | スケジューラーは、ライブ プランのコア機能の 1 つです。自動でチームに課題を割り当てて依存関係と優先順位を考慮し、現実的な予測を生成します。 タイムライン ビューには予測されたリリース日が表示され、プロジェクト、チーム、およびチーム メンバーごとに詳細を確認できます。 ライブ プランで課題のスケジュール設定を開始するには、「スケジューリングの挙動」と「タイムラインを使用する」をご参照ください。 |
| 3 | Live plans feature a seamless integration with Jira. Changes that happen in the selected boards and projects will be reflected in your plan. It also works the other way around; the new "review changes" dialog provides you with a full view of changes that have been made before committing them back to Jira. プランのスコープ管理を開始するには、「スコープ ビューの構成」、「スコープ ビューの使用」、「課題の作成と削除」の各ページをご参照ください。 | |
| 4 | You can track the progress of Jira issues directly from your Portfolio plan. When you connect a plan with your boards and projects, Portfolio for Jira can detect the estimation unit of these issues. Once your plan is created, a progress bar is displayed for individual issues. Parent issues will display an aggregated progress bar, corresponding to the individual progress of all the child issues. You can also check the progress of releases in the release view. 詳細については「進捗やステータスの追跡」をご参照ください。 | |
| 5 | チームの作業を計画する際には、プランにある課題全体の依存関係を監視するのに役立ちます。 ライブ プランでは、課題の最初または最後に表示される水色のバーを使用して、プラン内の依存関係を表示できます。また、各課題のスコープ詳細ビューを使用して依存関係を追加できます。 |
べスト プラクティス
| 考慮すべきベスト プラクティス | 改善されたインターフェイスを使用したプラン... | ライブ プラン... |
|---|---|---|
| 合理的な日付を設定する | 競合している日付は、改善されたインターフェイスを使用したプランにフラグが付けられます。競合する日付ごとに警告アイコンが表示されて、その上にマウス ポインタを置いて警告の原因を確認できます。経験則として、互いに競合しない日付を設定してください。 改善されたインターフェイスでは、既定で目標日を使用して課題をスケジュールします。必要に応じて他のカスタム日付を使用できます。他の日付を使用するには、まずプランに日付を追加する必要があります。詳細については「概要」と「スケジュール作成」をご参照ください。 | 競合した日付はライブ プランでフラグが付けられます。経験則として、互いに競合しない日付を設定してください。 ライブ プランでは、プランで使用できるさまざまな日付を選択できます。 |
関係者にプラン データを共有する | 改善されたインターフェイスでは、関係者とロードマップの読み取り専用ビューを共有できます。また、以前に構成したビュー設定は共有している読み取り専用ビューで使用されます。 Similarly, the generated view will contain data that's only true and accurate for that exact moment. Plans with the improved interface also contain dynamic data generated from Jira, so the view that you shared yesterday may already be outdated today. | ライブ プランでは、さまざまなレポートを使用して、プランに関するデータを関係者に共有できます。 Depending on what you need to share, note that the generated report will contain data that's only true and accurate for that exact moment. A live plan contains dynamic data generated from Jira, so the report that you generated yesterday may already be outdated today. |
Saving changes to Jira | The dialog for reviewing and saving changes to Jira may have different layouts. But as a best practice, we recommend to regularly save the changes in your plan to Jira. Remember that your plan is a sandbox — whatever changes you make are only saved in your plan. But these changes won't be visible to your teams working in Jira until you save these in Jira. For plans with the improved interface, see Saving changes in Jira for more details. For live plans, click the Uncommitted changes button that appears next to the plan name, then proceed to review and commit the changes to Jira. | |