6. Working with your plans

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コミュニティに質問

  1. 1. Installing Portfolio for Jira
  2. 2. Preparing your planning environment
  3. 3. Creating Portfolio plans
  4. 4. Managing your teams
  5. 5. Managing your releases
  6. 6. Working with your plans
  7. 7. Customizing your plans
  8. 8. Sharing your plans

はじめる前に

Depending on how your organization is structured, the content on this page is meant for Portfolio for Jira administrators or Portfolio plan owners.

To help you set your teams up for success, we've prepared this getting started guide that discusses how to set up Portfolio for Jira with your existing Jira instance.

The guide discusses the typical end-to-end path that users and administrators may find themselves taking part in when using Portfolio for Jira. You'll also find high-level content on Portfolio concepts, as well as some recommendations and optional steps you can consider, as you flesh out your plan.

プランで作業する

The content in this section tackles the functionality differences between scheduling issues in plans with the improved interface (versions 3.0 and later) and live plans (versions 2.0 to 2.27) .

One significant functionality difference between plans with the improved interface and live plans is how the scheduler implements data changes in your plan:

  • In plans with the improved interface, the scheduler still works out the schedule for you, but does not directly implement these changes in your plan. Instead, the scheduler surfaces these changes as suggestions, and you're given the option whether or not to accept these changes.
  • In live plans, you don't see how the scheduler physically works out your timeline. Ultimately, you're only given the resulting schedule in your plan.

これらの種類のプラン全体における機能の重要な違いについては、「改善されたインターフェイスでの変更」をご参照ください。

However, because of these differences, we recommend that you jump to one of the following sections, based on the type of plan you're using:

改善されたインターフェイスを使用したプランにおける作業

ここでは、改善されたインターフェイスを使用したプランのルック & フィールに慣れるために編纂したいくつかのページがあります。

チームの作業を計画する際に、次のいずれかのタスクを実行する必要があることがありますが、必ずしも次の順序で実行する必要はありません。


タスク説明
1 プランの構成 You'll need to have the Portfolio for Jira user permission to configure the settings of a plan. Keep in mind how your teams work in your organization, so you can choose the appropriate options for the following settings: scheduling, issue sources, custom fields, permissions, and scenarios.
2 プラン内の課題を表示する

作業を計画する際には、複数のプロジェクトを横断する複数の課題を管理する可能性があります。複数の作業ストリームを横断していると、作業を見失いやすくなります。

プランのロードマップ ビューを使用すると、自身に関係するすべての作業を確認できます。改善されたインターフェイスでは、このビューの異なる要素を使用して関連する情報にのみ焦点を当てられます。

3 プランの課題を管理する

プランを準備して稼働させると、選択した課題ソースに基づいてすでに課題がある可能性が高まります。作業に取り掛かる際に、さらに課題を作成したり、複数の課題を一括編集したりシナリオを使用したりさえする必要がある場合があります

4 課題のスケジュール

Take advantage of the hybrid planning approach in the improved interface: manual scheduling and automatic scheduling.

In the improved interface, you can manually schedule the issues in your plan by dragging and dropping the issues in the timeline accordingly. You can also manually enter target dates to schedule the issues.

You can also make Portfolio auto-schedule your plan for you — Portfolio will take into account several issue details like estimates, sprints, and releases, and then suggests how the issues could be scheduled in your plan. You then have the option to accept or discard these changes.

改善されたインターフェイスにおける手動スケジューリング作業と自動スケジューリング作業の詳細については、「課題のスケジュール」と「課題の自動スケジュール」をご参照ください。

5 依存関係の管理 チームの作業を計画すると、プランの課題を横断した依存関係の監視に役立ちます。他の課題の進捗の妨げになっている課題を特定し、最終的には、チームに現実的なスケジュールを作成するのに役立ちます。


ライブ プランにおける作業

ここでは、ライブ プランのルック & フィールに慣れるためのいくつかのページがあります。

チームの作業を計画する際に、次のいずれかのタスクを実行する必要があることがありますが、必ずしも次の順序で実行する必要はありません。


タスク説明
1 プラン設定の構成

Similarly, you'll need to have the Portfolio for Jira user permission to configure the settings of a plan. You'll also need to keep in mind how your teams work in your organization, so you can choose the appropriate options for the following settings: stages and skills, scenarios, scheduling, working hours and days, issue sources, custom fields, and commit options.

2 タイムラインで課題をスケジュールする

The schedule is one of core capabilities in a live plan. The scheduler will automatically assign teams to issues, take dependencies and priorities into account, and generate a realistic forecast.

タイムライン ビューには予測されたリリース日が表示され、プロジェクト、チーム、およびチーム メンバーごとに詳細を確認できます。

ライブ プランで課題のスケジュール設定を開始するには、「スケジューリングの挙動」と「タイムラインを使用する」をご参照ください。

3

プランのスコープを管理する

Live plans feature a seamless integration with Jira. Changes that happen in the selected agile boards and projects will be reflected in your plan in Portfolio for Jira. It also works the other way around; the new "review changes" dialog provides you with a full view of changes that have been made before committing them back to Jira.

プランのスコープ管理を開始するには、「スコープ ビューの構成」、「スコープ ビューの使用」、「課題の作成と削除」の各ページをご参照ください。 

4

プランのステータスを監視する

You can track the progress of Jira issues directly from your Portfolio plan.

When you connect a plan with your boards and projects, Portfolio for Jira can detect the estimation unit of these issues. Once your plan is created, a progress bar is displayed for individual issues. Parent issues will display an aggregated progress bar, corresponding to the individual progress of all the child issues. You can also check the progress of releases in the release view.

詳細については「進捗やステータスの追跡」をご参照ください。

5

依存関係の管理

When planning work for your teams, it helps to monitor the dependencies across the issues in the plan.

ライブ プランでは、課題の最初または最後に表示される水色のバーを使用して、プラン内の依存関係を表示できます。また、各課題のスコープ詳細ビューを使用して依存関係を追加できます。

べスト プラクティス

考慮すべきベスト プラクティス改善されたインターフェイスを使用したプラン...ライブ プラン...
合理的な日付を設定する

競合している日付は、改善されたインターフェイスを使用したプランにフラグが付けられます。競合する日付ごとに警告アイコンが表示されて、その上にマウス ポインタを置いて警告の原因を確認できます。経験則として、互いに競合しない日付を設定してください。 

In the improved interface, you can use a wide variety of dates. To keep the experience simple, target dates are used by default. To use other date fields, you'll need to add these to your plan first.

See Overview and Scheduling work for more details.

競合した日付はライブ プランでフラグが付けられます。経験則として、互いに競合しない日付を設定してください。

ライブ プランでは、プランで使用できるさまざまな日付を選択できます。

関係者にプラン データを共有する

改善されたインターフェイスでは、関係者とロードマップの読み取り専用ビューを共有できます。また、以前に構成したビュー設定は共有している読み取り専用ビューで使用されます。

Similarly, the generated view will contain data that's only true and accurate for that exact moment. Plans with the improved interface also contain dynamic data generated from Jira, so the view that you shared yesterday may already be outdated today.

ライブ プランでは、さまざまなレポートを使用して、プランに関するデータを関係者に共有できます。

Depending on what you need to share, note that the generated report will contain data that's only true and accurate for that exact moment. A live plan contains dynamic data generated from Jira, so the report that you generated yesterday may already be outdated today.

Jira に変更を保存する

Jira の変更を確認して保存するためのダイアログのレイアウトは異なる場合があります。しかし、ベスト プラクティスとして計画の変更を定期的に Jira に保存することをお勧めします。

プランはサンドボックスです。ここで加えた変更は、プランにのみ保存されます。これらの変更は Jira に保存するまで、Jira で作業中のチームには表示されません。

改善されたインターフェイスを使用したプランの詳細については、「Jira で変更を保存する」をご参照ください。ライブ プランの場合は、プラン名の横に表示される [コミットされていない変更] ボタンをクリックして、[変更を確認して Jira にコミット] に進みます。


最終更新日: 2019 年 10 月 4 日

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