カスタマーの代わりにリクエストを作成する

Let's say you're helping a customer resolve an issue over the phone, and you need to follow up with additional information. You can use the customer portal to quickly enter your customer's name, fill in the issue details, and submit the service project request. 

If you don't need to create a request, but simply want to invite customers to your service project so they know how to get help, you can skip ahead to Invite a new customer.

このページの内容

カスタマー リクエストを作成する

  1. From your service project sidebar, select Raise a request (リクエストの起票).
  2. カスタマーのニーズと一致するリクエストタイプを選択します。 
  3. In the Raise this request on behalf of field, enter a new customer's email address, or search for an existing customer: 
     ユーザー "Alana Grant" が選択された状態の、リクエストの代理起票フィールド。
  4. リクエストの詳細を入力します。顧客が組織に含まれる場合、その組織とリクエストを共有するかどうかを選択できます。
  5. 作成を選択します。顧客に新しいリクエストへのリンクがメールで送信されます。新しい顧客には、サービスデスク アカウントの作成を終了する招待も送信されます。

新規カスタマーを招待する

  1. From your service project sidebar, select Customers.
  2. 顧客を追加を選択し、顧客のメールアドレスを入力します。 
  3. 組織に所属する場合、[組織に追加] ドロップダウンからその組織を選択します。
  4. [追加] を選択すれば、完了です。 
最終更新日 2021 年 4 月 27 日

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