JIRA Service Desk の承認の設定
JIRA Service Desk allows you to add an approval step to a status in a workflow, which allows you to specify if an approval is needed for issue types (and their associated request types) that are mapped to the workflow. The option to add an approval step is only available if the workflow is associated with at least one JIRA Service Desk project. If you add an approval step to the workflow, and that workflow is also used by a non-JIRA Service Desk project, the issues in the non-JIRA Service Desk projects can still be worked on in the usual way, but the approval step will not be enforced for those issues.
You can configure more than one approval step on a workflow, and you can specify if the approval step requires one or more approvers. For example, you may want a manager to initially approve a request, and then two members of your finance team may need to make the final approval on the request. You can also decide whether you want the customer to select the approver, or if you want the approver to be selected from a pre-defined list. If you want to enforce an approval, so that an approver must make a decision before the request can be progressed, you should set the approval step on a status that only has two outgoing transitions, one to Decline and one to Approve. You can set the approval step on a status that has more than two outgoing transitions, but you can only enforce two of these, the additional transitions can be actioned by a service desk agent. For example, there may be exceptional circumstances where you can't wait for an approval, so you need a way to progress the request manually. Having additional transitions on the status with the approval step allow your agents to progress the request. Transitions used by the approval step skip transition screens, so if your Decline or Approve transitions are going to a 'Done' status, add a post function that sets the resolution of the request so it's considered closed by JIRA Service Desk.
動作の仕組み
承認ステップはワークフロー ステータスに置くことができる追加の設定項目です。リクエストがこのステータスに遷移する場合、指名された承認者は保留中の承認があることを知らせるメールを受け取ります。承認ステップが既存の2つのトランジションのみを持つ場合、承認者がリクエストを承認または拒否するまで、誰でも操作することができます。エージェントは承認を追加、編集、削除することができますが、承認されるまでリクエストを遷移させることはできません。既存の3つ以上のトランジションがある場合、エージェントは承認ステップで使用されないトランジションを経由して課題を拒否または承認に遷移させることができます。
JIRA インスタンスにユーザ ピッカー カスタム フィールドを追加し、ワークフローの承認ステップを設定するには、JIRA 管理者グローバル権限を持っている必要があります。リクエスト タイプにフィールドを追加するには、JIRA 管理者グローバル権限またはそのプロジェクトの管理者プロジェクト ロールを持っている必要があります。
JIRA Service Desk request types are mapped to JIRA issue types, and the issue types are in turn mapped to a workflow. When you add the approval step to a workflow, it will applied to all issue types mapped to that workflow, and hence all request types mapped to those issue types. It's important to make sure your approval step is valid for all issue types. If you want to add an approval step for one request type that's mapped to a workflow which is applied to multiple request types, you should create a separate workflow and issue type that you can map to the request type individually. For more information on how to do this, read up on creating issue types, associating issue types with projects, and working with workflows.
承認ステップを追加する前に、ステータスに少なくとも2つのアウト トランジションがあることを確認する必要があります。拒否または承認を使用するトランジションのいずれかを完了カテゴリにあるステータスにリードする場合、リクエストの解決状況を設定するトランジションの事後操作も設定する必要があります。
承認ステップを追加する方法：
> [プロジェクト] を選択します。- プロジェクト設定メニューでワークフローを選択します。プロジェクトに関連付けられているすべてのワークフローが表示されます。
- 編集するワークフローの [アクション] 列の [編集
] を選択します。 - 承認ステップを追加したいステータスを選択します。ステータス ダイアログが表示されます。
- ステータス ダイアログの承認の追加チェックボックスをチェックします。承認の追加ダイアログが表示されます。
- ユーザ ピッカー カスタム フィールドで承認の追加ダイアログに、何人の承認者が必要か、どのトランジションを承認および拒否に使用するかを入力します。
- 作成をクリックして承認ステップを追加します。
公開をクリックして、ワークフローを利用可能にすることを忘れないで下さい。承認ステップを使用するトランジションが完了カテゴリのステータスにリードする場合、リクエストの解決状況がクローズとして表示されるように設定する事後操作があることも確認してください。
使用ケースに応じて、承認ステップで選択したユーザ ピッカー カスタム フィールドを構成する方法が3つあります。
- 顧客に承認者を選んでもらう場合 - これは自分が承認者が誰になるか知らない場合に有用ですが、顧客は例えばその上司を選択します。このシナリオでは、顧客がリクエストを作成した際に選択することができるように、ユーザ ピッカー カスタム フィールドはポータルで利用可能であることを確認する必要があります。
リクエスト タイプにユーザ ピッカー カスタム フィールドを追加する方法：
- > [プロジェクト] を選択します。
- プロジェクト リストから必要なプロジェクトを選択します。
- プロジェクト設定メニューメニューで、リクエスト タイプを選択します。
- フィールドを追加するリクエスト タイプの操作列で、編集フィールドを選択します。
- + フィールドの追加をクリックし、追加するフィールドを選択して適用をクリックします。フィールドがリクエスト タイプに追加されます。
- 選択してテキストを入力することで、表示名（カスタマー ポータルで表示する名前）とフィールド ヘルプ（カスタマー ポータルでフィールドの隣に表示される情報）フィールドを編集します。この時点でフィールドを任意にするかどうかを決めることもできます。更新をクリックして、変更を保存します。
- このフィールドは表示として追加されます。ドラッグ アンド ドロップでフィールドの順番を変更することができます。
- You want to set a pre-defined list of approvers - This is useful if the customer doesn't know who the approver may be, or if you know that there is a set list of approvers for the request. The customer won't need to enter any approvers when they create the request, and when the request is transitioned to the status that has the approval step, the pre-defined set of approvers will be notified. In this scenario, you need to add the user picker custom field to your request type as described above, and then select the option to Hide it. At this point, JIRA Service Desk will ask you to populate a list of approvers. Save this, and your field is hidden and your list of approvers is set.
- エージェントが承認者を指定する場合 - これは顧客が承認者を知らず、承認者がリクエストの情報に依存する場合に有用です。この場合、エージェントはリクエストを確認し、手動で承認者を追加する必要があります。サービス デスク プロジェクトのリクエストを表示すると、ユーザ ピッカー カスタム フィールドがリクエストのユーザセクションに表示されます。インラインで必要な変更を行うことができます。すべての承認者を一覧表示する承認セクションもありますが、これは編集できないことに注意してください。フィールドが表示されない場合、JIRA 管理者に、まだプロジェクト画面で利用可能なフィールドを確認してもらう必要があります。