カスタマー ポータルを設定する

Every service project comes with an online portal that your customers use to interact with your service team.

プロジェクトを Confluence ナレッジ ベース スペースにリンクすると、顧客は関連記事を検索してトラブルシューティングできます。

カスタマー ポータルにアクセスするには、プロジェクト サイドバーの [カスタマー チャネル] をクリックして、[ポータルにアクセス] をクリックします。 

ナビゲーション バーでカスタマー チャネルをクリックすると表示されるダイアログ。

このページで推奨されている変更を行うには、プロジェクト管理権限が必要です。 

このページの内容

カスタマーポータルをブランド化する

プロジェクト管理者は、カスタマー ポータルで以下の要素を変更できます。

  • name
  • ウェルカム メッセージ
  • logo
  • お知らせ

バナー、リンク、およびボタンの色は、ヘルプ センターから継承されます。詳細については、「ヘルプ センターの使用」を参照してください。

カスタマー ポータルをブランディングするには、次の手順を実行します。

  1. Go to Project settings > Portal settings and change the messaging and logo. Your logo will appear in notifications sent by your service project.  
  2. [お知らせ] ヘッダーの [表示と変更] リンクを選択して重要な情報を追加します (例: 営業時間)。 


リクエストタイプを設定する

顧客がポータルで起票するリクエスト タイプをカスタマイズすることが可能です。リクエスト タイプを作成および管理するには、[プロジェクト設定] > [リクエスト タイプ] にアクセスします。

Jira Service Management includes several request types that address common IT help scenarios. The request types are organized into groups to help customers find what they need. For example, you can add a 'Common requests' group to help customers address issues like IT support. 

リクエスト タイプのカスタマイズの詳細については、「リクエスト タイプのセットアップ」 を参照してください。


トランジションの追加

カスタマー ポータルにトランジションを表示して、顧客が自分のリクエストのステータスを変更できるようにすることができます。 

たとえば、エージェントがナレッジベースの記事を顧客と共有し、顧客は記事を見て問題を解決できたとします。顧客はカスタマー ポータルから直接、リクエストを解決済みとマークできます。 

ポータルにトランジションを追加するには、次の手順を実行します。

  1. In your service project, go to Project settings > Workflows.
  2. ポータルを追加したいトランジションが含まれるワークフローの横の鉛筆アイコンを選択します。
  3. ダイアグラムをクリックして、ダイアグラムビューを開きます。
  4. ワークフローでトランジションをクリックし、[カスタマー ポータルでトランジションを表示] チェックボックスを選択します。

顧客のトランジションは、他のワークフローのトランジションよりも少し異なる挙動を示します:

  • 画面は、カスタマーポータルに表示されません。ポータルにトランジションを追加すると、顧客がトランジションをするリクエストの解決状況を設定することができます。
  • 課題は、ポータルからトランジションされる場合は、トランジション時に定義されたすべての検証条件をバイパスします。

ワークフローやトランジションの詳細については、「高度なワークフローの設定」を参照してください。


If it seems like the portal transition isn't working, check if there's an automation rule in conflict with the transition. To learn more about automation rules check out Automating your service project.

ポータルへのアクセスを管理する

顧客がポータルに自分のアカウントを作成できるようにすることも、管理者が追加した顧客のみを許可することもできます。

To learn more about different access options check out Managing access to your service project.

カスタマー ポータルは、アトラシアンのシングル サインオン (SSO) フレームワークである Atlassian Crowd と連携します。サードパーティの SSO プロバイダとの連携の詳細については、「Jira および Confluence とのシングル サインオン連携」を参照してください。

ヘルプセンター内のすべてのカスタマー ポータルを表示

The help center shows all of the customer portals in your Jira Service Management instance. From here, customers can raise requests in any of the portals they have access to. They can also view all the requests they've raised, via the Request button in the top right hand corner of the screen.

この動作の詳細については、「ヘルプ センターでのリクエストの表示」を参照してください。

ヘルプ センターの共有

ヘルプ センターを顧客と共有するには、次のリンクを送信します。

http://<computer_name_or_IP_address>:<http_port_number>/jira/servicedesk/customer/portals

If you add a customer to a service project, they'll have an account in the help center. 


最終更新日 2021 年 4 月 27 日

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