Jira Cloud の CRM
よくあるご質問
アプリの入手方法
アプリは、Atlassian Marketplace (go.atlassian.com/jiracrm) から入手できます。これは、Jira Cloud サイトの管理者のみが実行できます。
CRM への接続のセットアップ方法
これらの操作はプロジェクト管理者のみが実行できます。
- Atlassian Marketplace からアプリをインストールします。
- Jira Cloud プロジェクトで、[設定] (
) を選択します - [CRM integration] を選択します。
- 初めて CRM 連携を行う場合、接続先となる CRM を選択してから、[続行] をクリックします。
- 認証ダイアログに認証情報を入力します。
接続が正常に行われると、CRM 設定ページが表示されます。
Jira 課題に表示する内容を選択する方法
CRM 接続をセットアップしたら、表示するフィールドとオブジェクトを選択できます。
サポートされるフィールドとオブジェクト
CRM |
オブジェクト |
フィールド |
|---|---|---|
| Salesforce |
|
|
| Microsoft Dynamics |
|
|
| Hubspot |
|
|
顧客、アカウント、およびリードを照合するにはどうすればよいですか?
Atlassian では、報告者のメール アドレスを CRM の顧客またはリードのメール アドレスと照合します。一致が見つからない場合、[リンク] をクリックして手動で Jira 報告者を CRM の顧客に一致させることができます。
顧客を手動で添付した場合、それらは今後自動照合されますか?
はい、Jira 報告者を CRM の顧客に手動でリンクさせると、それ以降にその顧客が作成する Jira 課題は自動的にマッピングされます。
顧客の照合を解除できますか?
はい。[デタッチ] (X) をクリックします。
アプリのアンインストール方法を教えてください。
アプリをアンインストールするには、[Jira 設定] > [アドオン] に移動します。
このアプリの料金はいくらですか。
完全に無料です。必要なものは、Jira と CRM に有効なライセンスのみです。
サポートされていない CRM に接続することはできますか?
他の CRM システムへの接続をご希望の場合、http://go.atlassian.com/jiracrmfeedback からお知らせください。
他に質問や提案がある場合は、どこに連絡すればよいですか?
技術的なサポートを必要とされる場合は、support.atlassian.com でサポート チケットを起票してください。フィードバックやご提案がある場合は、http://go.atlassian.com/jiracrmfeedback からお知らせください。
最終更新日 2018 年 5 月 18 日
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