Jira Cloud の CRM

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よくあるご質問

アプリの入手方法

アプリは、Atlassian Marketplace (go.atlassian.com/jiracrm) から入手できます。これは、Jira Cloud サイトの管理者のみが実行できます。

CRM への接続のセットアップ方法

これらの操作はプロジェクト管理者のみが実行できます。

  1. Atlassian Marketplace からアプリをインストールします。
  2. Jira Cloud プロジェクトで、[設定] () を選択します
  3. [CRM integration] を選択します。
  4. 初めて CRM 連携を行う場合、接続先となる CRM を選択してから、[続行] をクリックします。
  5. 認証ダイアログに認証情報を入力します。

接続が正常に行われると、CRM 設定ページが表示されます。

Jira 課題に表示する内容を選択する方法

CRM 接続をセットアップしたら、表示するフィールドとオブジェクトを選択できます。 

サポートされるフィールドとオブジェクト

CRM

オブジェクト

フィールド

Salesforce
  • アカウント数
  • 顧客
  • リード
  • アカウント: すべての既定およびカスタム フィールド、関連する商談、関連ケース、関連資産、関連資格、関連契約
  • 顧客: すべての既定およびカスタム フィールド、関連する商談、関連ケース
  • リード: すべての既定およびカスタム フィールド
Microsoft Dynamics
  • アカウント数
  • 顧客
  • アカウント: すべての既定およびカスタム フィールド、関連ケース、関連契約、関連リード、関連する商談
  • 連絡先: すべての既定およびカスタム フィールド、関連リード、関連する商談
Hubspot
  • 企業
  • 顧客
  • 企業: すべての既定およびカスタム フィールド、関連取引、および関連契約
  • 顧客: すべての既定およびカスタム フィールドと関連取引

顧客、アカウント、およびリードを照合するにはどうすればよいですか?

Atlassian では、報告者のメール アドレスを CRM の顧客またはリードのメール アドレスと照合します。一致が見つからない場合、[リンク] をクリックして手動で Jira 報告者を CRM の顧客に一致させることができます。

顧客を手動で添付した場合、それらは今後自動照合されますか?

はい、Jira 報告者を CRM の顧客に手動でリンクさせると、それ以降にその顧客が作成する Jira 課題は自動的にマッピングされます。

顧客の照合を解除できますか?

はい。[デタッチ] (X) をクリックします。

アプリのアンインストール方法を教えてください。

アプリをアンインストールするには、[Jira 設定] > [アドオン] に移動します。

このアプリの料金はいくらですか。

完全に無料です。必要なものは、Jira と CRM に有効なライセンスのみです。

サポートされていない CRM に接続することはできますか?

他の CRM システムへの接続をご希望の場合、http://go.atlassian.com/jiracrmfeedback からお知らせください。

他に質問や提案がある場合は、どこに連絡すればよいですか?

技術的なサポートを必要とされる場合は、support.atlassian.com でサポート チケットを起票してください。フィードバックやご提案がある場合は、http://go.atlassian.com/jiracrmfeedback からお知らせください。

最終更新日 2018 年 5 月 18 日

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