カスタマーの代わりにリクエストを作成する
サービス プロジェクトで作業
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たとえば、電話によって顧客の課題解決をサポートしており、引き続き追加情報を得る必要があるとします。このような場合は、カスタマー ポータルによって素早く顧客の名前と課題詳細を入力してサービス プロジェクト リクエストを送信できます。
リクエストは作成不要で単に顧客をサービス プロジェクトに招待してヘルプの利用方法を知ってもらうには、スキップして新規顧客を招待するに進んでください。
エージェントのみが顧客の代理でリクエストを登録できます。
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カスタマー リクエストを作成する
- サービス プロジェクトのサイドバーから [リクエストを登録] (
) を選択します。 - カスタマーのニーズと一致するリクエスト タイプを選択します。
アクセスできるリクエスト タイプのみを表示して選択できます。 - [次のユーザーの代理でリクエストを作成] フィールドで、新しい顧客のメール アドレスを入力するか既存の顧客を検索します。
- リクエストの詳細を入力します。顧客が組織に含まれる場合、その組織とリクエストを共有するかどうかを選択できます。
- 作成を選択します。顧客に新しいリクエストへのリンクがメールで送信されます。新しい顧客には、サービスデスク アカウントの作成を終了する招待も送信されます。
新規カスタマーを招待する
- サービス プロジェクトのサイドバーから [顧客] を選択します。
- 顧客を追加を選択し、顧客のメールアドレスを入力します。
- 組織に所属する場合、[組織に追加] ドロップダウンからその組織を選択します。
- [追加] を選択すれば、完了です。
最終更新日 2024 年 8 月 29 日
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