カスタマーの代わりにリクエストを作成する

たとえば、電話によって顧客の課題解決をサポートしており、引き続き追加情報を得る必要があるとします。このような場合は、カスタマー ポータルによって素早く顧客の名前と課題詳細を入力してサービス プロジェクト リクエストを送信できます。 

リクエストは作成不要で単に顧客をサービス プロジェクトに招待してヘルプの利用方法を知ってもらうには、スキップして新規顧客を招待するに進んでください。

エージェントのみが顧客の代理でリクエストを登録できます。

このページの内容

カスタマー リクエストを作成する

  1. サービス プロジェクトのサイドバーから [リクエストを登録] (リクエストの起票) を選択します。
  2. カスタマーのニーズと一致するリクエストタイプを選択します。 
  3. [次のユーザーの代理でリクエストを作成] フィールドで、新しい顧客のメール アドレスを入力するか既存の顧客を検索します。
    ユーザー "Alana Grant" が選択された状態の、リクエストの代理起票フィールド。
  4. リクエストの詳細を入力します。顧客が組織に含まれる場合、その組織とリクエストを共有するかどうかを選択できます。
  5. 作成を選択します。顧客に新しいリクエストへのリンクがメールで送信されます。新しい顧客には、サービスデスク アカウントの作成を終了する招待も送信されます。

新規カスタマーを招待する

  1. サービス プロジェクトのサイドバーから [顧客] を選択します。
  2. 顧客を追加を選択し、顧客のメールアドレスを入力します。 
  3. 組織に所属する場合、[組織に追加] ドロップダウンからその組織を選択します。
  4. [追加] を選択すれば、完了です。 
最終更新日: 2022 年 2 月 14 日

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