カスタマーポータルを設定する

サービスデスク プロジェクトには、カスタマイズ可能なカスタマー ポータルと呼ばれるカスタマー対応サイトが付属します。カスタマーはこれを使用してリクエストを作成したり、追跡したりできます。プロジェクトを Confluence のナレッジベース スペースにリンクすると、カスタマーは関連する記事を検索して、課題をセルフサービスで解決できます。
カスタマーポータル

カスタマー ポータルにアクセスするには、プロジェクトのサイドバーにある [カスタマー チャネル] をクリックします。

このページの内容:

以下の変更を行うには、プロジェクトの管理者である必要があります。

リクエストタイプを設定する

顧客がポータルで起票するリクエストタイプをカスタマイズすることが可能です。リクエストタイプの作成、管理は、プロジェクト管理 > リクエストタイプにアクセスします。 


Jira Service Desk には、一般的な IT ヘルプ シナリオに対応するリクエスト タイプがいくつか用意されています。リクエスト タイプはグループに分類され、顧客がカスタマー ポータルで必要とするリクエストを見つけやすくなっています。たとえば、"一般的なリクエスト" グループを追加し、顧客がシステム問題や IT サポートのような一般的な課題について支援を受けやすくすることができます。

リクエストタイプのカスタマイズの詳細については、リクエスト タイプの設定 を参照してください。

ポータルのブランディング

次の 2 つのステップによって、カスタマーポータルをカスタマイズし、チームや企業のブランドを反映できます。 

  1. [プロジェクト設定] > [ポータル設定] で、ポータル ロゴと簡単な説明を追加します。
     
    ロゴはサービスデスクによって送信される通知にも表示されます。カスタマー通知に関する詳細をお読みください
  2. リンクに従って (または  > [アプリケーション] > [Jira Service Desk の構成] を選択して)、カスタマー ポータルのヘッダーのブランディングをライブ プレビュー モードで行います。ここで行ったヘッダーとブランディングの変更は、すべてのサービス デスク プロジェクト ポータルとグローバル ヘルプ センターに適用されます。
     

トランジションの追加

顧客が自分のリクエストをトランジションできるように、カスタマー ポータルにトランジションを表示します。たとえば、エージェントがナレッジベースの記事を顧客と共有したとします。その記事によって顧客の問題が解決した場合、顧客はリクエストを解決済みに設定することができます。

ポータルにトランジションを追加するには、ワークフロー内の既存のトランジションを編集します。

  1. サービスデスク プロジェクトで、 プロジェクト管理 > ワークフローを選択します。
  2. ポータルに追加するトランジションを含むワークフローの横にある をクリックします。
  3. ダイアグラムをクリックして、ダイアグラムビューを開きます。
  4. ワークフローでトランジションをクリックし、[カスタマー ポータルでトランジションを表示] を選択します。

顧客のトランジションは、他のワークフローのトランジションよりも少し異なる挙動を示します:

  • 画面は、カスタマーポータルに表示されません。ポータルにトランジションを追加すると、顧客がトランジションをするリクエストの解決状況を設定することができます。
  • 課題は、ポータルからトランジションされる場合は、トランジション時に定義されたすべての検証条件をバイパスします。

注:ポータルのトランジションが正常に動作していないように思われる場合は、トランジションと自動化ルールが競合していていないことを確認してください。

ワークフローやトランジションの詳細については、設定ページの高度なワークフローを参照してください。

ポータルへのアクセスを管理する

顧客がポータルに自分自身のアカウントを作成するか、またはチームが追加することで、顧客へのアクセスを制限できるようにすることができます。異なるアクセスのオプションの詳細については、サービスデスクへのアクセスを管理するを参照してください。  

カスタマーポータルは、アトラシアン クラウドアトラシアン製品のシングル サインオン(SSO)と統合しています。サードパーティの SSO プロバイダとの統合については、このページを参照してください。

ヘルプセンター内のすべてのポータルを表示

ヘルプ センターには、Jira サイトのすべてのカスタマー ポータルが表示されます。

カスタマーは次の URL でヘルプセンターにアクセスできます。http://<computer_name_or_IP_address>:<HTTP_port_number>/jira/servicedesk/customer/portals ヘルプセンターから、カスタマーは自身がアクセス権を持つポータルでリクエストを作成できます。また、マイ リクエストでは、自身のリクエストの表示と検索も可能です。

最終更新日 2018 年 3 月 9 日

この内容はお役に立ちましたか?

はい
いいえ
この記事についてのフィードバックを送信する
Powered by Confluence and Scroll Viewport.