カスタマーポータルを設定する

サービス デスク プロジェクトには、カスタマー ポータルと呼ばれるカスタマイズ可能なカスタマー向けサイトが付属します。カスタマーはこれを使用してリクエストを作成したり、追跡したりできます。プロジェクトを Confluence ナレッジ ベース スペースにリンクすれば、カスタマーは関連記事を検索して自力で課題を解決することもできます。

カスタマー ポータルにアクセスするには、プロジェクトのサイドバーにある [カスタマー チャネル] をクリックします。

このページの内容:

以下の変更を行うには、プロジェクトの管理者である必要があります。

リクエストタイプを設定する

顧客がポータルで起票するリクエストタイプをカスタマイズすることが可能です。リクエストタイプの作成、管理は、プロジェクト管理 > リクエストタイプにアクセスします。 


Jira Service Desk には、一般的な IT ヘルプ シナリオに対応する複数のリクエスト タイプが用意されています。リクエスト タイプはグループに分類され、カスタマー ポータルで必要とするリクエストをカスタマーが見つけやすくなっています。 

たとえば、「一般的なリクエスト」グループを追加し、システムの問題や IT サポート リクエストなどの課題についてカスタマーが支援を受けやすくすることができます。

リクエストタイプのカスタマイズの詳細については、リクエスト タイプの設定 を参照してください。

ポータルのブランディング

次の 2 つのステップによって、カスタマーポータルをカスタマイズし、チームや企業のブランドを反映できます。 

  1. [プロジェクト設定] > [ポータル設定] で、ポータル ロゴと簡単な説明を追加します。
     
    ロゴはサービスデスクによって送信される通知にも表示されます。カスタマー通知に関する詳細をお読みください
  2. Follow the link View and change your Customer Portal announcement to add a message unique to your project portal. 
     

トランジションの追加

顧客が自分のリクエストをトランジションできるように、カスタマー ポータルにトランジションを表示します。たとえば、エージェントがナレッジベースの記事を顧客と共有したとします。その記事によって顧客の問題が解決した場合、顧客はリクエストを解決済みに設定することができます。

ポータルにトランジションを追加するには、ワークフロー内の既存のトランジションを編集します。

  1. サービスデスク プロジェクトで、 プロジェクト管理 > ワークフローを選択します。
  2. ポータルに追加するトランジションを含むワークフローの横にある をクリックします。
  3. ダイアグラムをクリックして、ダイアグラムビューを開きます。
  4. ワークフローでトランジションをクリックし、[カスタマー ポータルでトランジションを表示] を選択します。

顧客のトランジションは、他のワークフローのトランジションよりも少し異なる挙動を示します:

  • 画面は、カスタマーポータルに表示されません。ポータルにトランジションを追加すると、顧客がトランジションをするリクエストの解決状況を設定することができます。
  • 課題は、ポータルからトランジションされる場合は、トランジション時に定義されたすべての検証条件をバイパスします。

ポータルのトランジションが意図したとおりに動作していていない場合、トランジションと自動化ルールが競合していないかどうかを確認してください。

ワークフローやトランジションの詳細については、設定ページの高度なワークフローを参照してください。

ポータルへのアクセスを管理する

顧客がポータルに自分自身のアカウントを作成するか、またはチームが追加することで、顧客へのアクセスを制限できるようにすることができます。異なるアクセスのオプションの詳細については、サービスデスクへのアクセスを管理するを参照してください。  

カスタマーポータルは、アトラシアン クラウドアトラシアン製品のシングル サインオン(SSO)と統合しています。サードパーティの SSO プロバイダとの統合については、このページを参照してください。

ヘルプセンター内のすべてのポータルを表示

ヘルプセンターでは、あなたのJira サイトにおけるカスタマーポータルのすべてを示しています。

顧客は以下の URL でヘルプセンターにアクセスできます。 

http://<computer_name_or_IP_address>:<HTTP_port_number>/Jira/servicedesk/customer/portals

カスタマーはヘルプ センターのアクセス可能な任意のポータルでリクエストを申請できます。また、[リクエスト] で、リクエストの表示と検索も可能です。

最終更新日 2018 年 7 月 20 日

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