カスタマーを管理する
顧客とリクエストの管理
ピープルタブの顧客セクションから、顧客と顧客がサービスデスクで作成したリクエストを検索できます。このセクションは顧客リストとも呼ばれます。リストには最大で 20 名の顧客が表示されます。リストに表示されない顧客を検索することもできます。
顧客が作成したリクエストを見るには、リストのオープン リクエストおよびクローズド リクエストカラムを参照してください。
スクリーンショット：ピープルタブの顧客リスト
顧客の追加
サービスデスクに顧客を追加するにはさまざまな方法があります。
顧客にメールまたは顧客ポータルでのサインアップを許可する
Public signup allows your customers to create accounts on the Customer Portal or by emailing into your service desk project. As new customers sign up, they will be added to your service desk's customer list. To enable public signup, see Configuring public signup.
顧客を手動でサービスデスクに追加する
- サービスデスクのピープルタブ >顧客を選択します。
- 顧客を招待ボタンを選択し、顧客のメールアドレスを入力します。注意：メールングリストは無効です。
招待された顧客には、顧客ポータルへのリンクが記載された招待メールが送信されます。メールがシステムで確認されると、招待された顧客はポータルにログインできます。ポータルに入ったら、アカウントの詳細情報の入力とパスワードの設定が求められます。顧客はサービスデスクに招待されると、自動的にサービスデスク顧客メンバーのロールとなって追加されます。
顧客をプロジェクトロールのグループごとにサービスデスクに追加する
プロジェクトロールごとのグループで顧客をサービスデスク顧客に追加することもできます。
- 管理コンソールのサービスデスクから管理者>プロジェクトを選択します。
- サービスデスクを選択します。
- ロールセクションを選択します。
- Review the Service Desk Customers role and update the Groups field. Enter one or multiple JIRA user groups of your choice and click Update:
追加したグループのユーザーは、サービスデスクにアクセスできるようになります。
リクエスト参加者を有効にする
顧客は、顧客ポータルから参加者を追加することができます。また、氏名またはメールアドレスから既存のサービスデスクユーザーを検索することができます。
- サービスデスクの設定タブ >参加者リクエストを選択します。
- 一番目の設定をオンに切り替えると、顧客がリクエスト参加者の追加ができるようになります。
- Switch the second setting to On to allow customers to search for existing users.
Note that enabling these settings does not bypass JIRA issue-level security. If issue-level security (e.g. restricting an issue to only be viewable by the reporter) has been applied, participants may not be able to access their requests. For more information, see Configuring Issue-level Security.