概要

If you're using the improved planning interface, this page is for you. If you're using live plans, head to Live plans (versions 2.0 to 2.27).

Portfolio for Jira provides you with a single source of truth into the current and future health of your initiatives. Using plans, you can create reliable forecasts of the work of your teams in Jira, while keeping track of current work across realistic schedules in an ever-changing agile environment.

はじめる前に

プランの使用方法を確認する前に、プランのタイプを区別できるようになる必要があります。

With the release of Portfolio for Jira 3.0, we've removed support for classic plans. So whether you're new to Portfolio for Jira, or you're already using Portfolio for Jira for some time, it's important to familiarize yourself with the types of plans.

クラシック プラン

Classic plans are supported  in any version earlier than Portfolio for Jira 2.0. They have the timeline positioned at the bottom of your planning work space.

If you're currently running Portfolio for Jira 3.0 or later, you will no longer be able to access any classic plans. Check out this Migration guide if you need to keep using classic plans.

ライブ プラン

Live plans are fully supported from version 2.0 to 2.27 in Portfolio for Jira. They have the timeline positioned at the top, and the issues within the plan scope below the timeline.

ライブ プランではスケジューリング アルゴリズムと呼ばれるものを利用して、複数のプロジェクト全体でチームの現実的なスケジュールを計算します。結果のスケジュールがタイムラインに表示されます。

改善されたインターフェイスのプラン

 Plans with the improved interface are supported in Portfolio for Jira 3.0 and later. The timeline is positioned at the right of the scope section. This provides a more intuitive experience, where you can view your roadmap directly beside the data that corresponds to it.

このインターフェイスの主な違いは、プランをより詳細に制御できることです。課題をドラッグ アンド ドロップして手動でスケジュールできます。また、課題のスケジュールを現実的なスケジュールに自動スケジュールし、同時に提案された自動スケジュール変更を受け入れるか破棄するかを選択できます。

改善されたインターフェイスでできること

プランから直接ツアーを開始し、改善された実際のインターフェイスをすぐに確認しましょう。

これを行うには、プランに移動し、[設定] () > [Get started tour (ツアー開始)] の順にクリックし、手順に従ってツアーを完了します。

再設計された計画インターフェイスによって、次の機能が改善されました。

  • 作業の計画と表示: これで、プラン内の課題の横にタイムラインが表示されます。プラン内の各課題の横には、行ごとに対応するスケジュール バーがあり、ロードマップで課題がいつ開始および終了したかが表示されます。作業のスケジュールを設定するには、課題の日付を手動で設定するか、タイムラインにバーを手動でドラッグ アンド ドロップします。
  • プランの自動スケジュール: 日付を設定して手動で課題をスケジュールする以外に、既知の課題の詳細に基づいて、プラン内の作業を自動的にスケジュールすることもできます。その後、必要であれば提案された変更を受け入れるか破棄するかを選択できます。

プラン権限の構成

As administrators in Portfolio for Jira, you can choose the users who can make changes in a plan, and the users who can only view a plan.

プラン権限の例

プラン権限はプラン固有のものであるため、各プランで必要な変更を行う必要があります。詳細については「プラン権限」をご確認ください。

作業の表示と管理

プランには 3 つのビューがあり、これを使用してプランの特定の側面に焦点を当てることができます。

  • ロードマップ: 管理しているプロジェクト全体で課題を計画し、スケジュールできます。
  • チーム: プラン内のチームを表示、作成、編集、および削除できます。
  • リリース: プラン内のリリースを表示、作成、編集、および削除できます。

詳細については、「プランとは」をご覧ください。

作業の計画

プラン自体のインターフェイスはインタラクティブで直感的に使用できます。これにより、プラン内の課題をより迅速かつ効率的に表示および管理できます。

プランのロードマップ ビューには、次のセクションがあります。

  • スコープ セクション: プランのバックログとして機能します。
  • フィールド セクション: ステータス、ステータスの詳細、見積りなど、プラン内の課題に関する詳細が表示されます。
  • タイムライン セクション: 課題のスケジュール方法に応じて、プラン内の各課題のスケジュール バーが表示されます。バーを移動してそれに応じて課題をスケジュールできます。

また、プラン内の課題をフィルタリングして、注力する必要のある作業だけを表示できます。プロジェクト、リリース、割り当てのチーム、およびこれらの課題がスケジュールされている時間枠ごとに作業をフィルタリングできます。

詳細については、「プランとは」をご覧ください。

課題のスケジュール

カスタム日付を利用できるようにするには、プランの課題ソースに関連付けられているすべてのプロジェクトのスキームに、カスタム日付フィールドを追加することを確認します。選択すると、カスタム日が日付バッジ () と併せて表示されます。

次のようにタイムライン自体を操作して、課題をスケジュールすることができます。

  • タイムライン内の対応するスケジュール バーをドラッグ アンド ドロップする
  • または、課題の開始日と終了日を入力する

You can also drag Jira itself, if the date fields have already been added in Jira. Any dates that are set in Jira will also reflect in the corresponding issues and plans in Portfolio for Jira. See Showing Portfolio custom fields in JIRA Software to know how to add target dates and custom dates to the issue screens in Jira.

スケジュール バーは両方の端をドラッグできるため、短時間や長時間の課題をスケジュールできます。

子課題のスケジュール時に、これらの課題の開始日と終了日はその親課題の日付にロールアップされます。実質的には、これは次のことを意味します。

  • 親課題の開始日は、すべてのその子課題の最も早い開始日になります。
  • 終了日はすべての子課題の最も遅い終了日になります。

If you need some ideas on how best to schedule work for your teams, Portfolio for Jira can help you out by auto-scheduling your plan for you. When auto-scheduling your plan, Portfolio for Jira will:

  1. 割り当てられたスプリントやリリース、依存関係、見積もり、日付など、さまざまな課題の詳細を検討してください。
  2. プラン内の課題がどのようにスケジュールされるかのプレビューを示します。
  • この変更は自動的にはプランに保存されません。変更のプレビューが表示されたら、その変更を受け入れるか破棄するかを選択できます。
  • For Portfolio to produce a realistic schedule, you'll need to estimate the issues in your plan and set up the capacity for your teams.

詳細については、作業のスケジュールおよびJira で変更を保存するを参照してください

課題のランク付け

子課題のあるエピックを高くランク付けすると、その子課題のランキングも高くなります。これらの変更を Jira に保存すると、Jira で子課題も上位にランキングされます。

これは混乱を招く可能性があります。チームがバックログやアクティブなスプリントの課題を Jira ですでにランク付けしており、子課題が突然上位にランク付けされている場合は特にそうです。

改善されたインターフェイスでは、子課題のランキングが親課題のランキングとは関連しなくなりました。親エピックを上位にランク付けしても、Jira の子課題のランキングはそのままになります。

進捗を計算する

進捗は、見積り合計に対する完了した見積りの割合で計算され、プランで視覚的に表示されます。ステータス分析バーには、ステータスのカテゴリ別にグループ分けされた課題が表示されます。
  • : ステータス カテゴリーが作業前の課題
  • 黄色: ステータス カテゴリーが進行中の課題
  • : 完了ステータス カテゴリーの課題の場合

Jira で変更を保存する

プランに加えた変更は、ユーザーが変更に慣れるまで Jira には保存されません。これには、プラン内で手動で加えた変更と、自動スケジュールされ承諾した変更が該当します。

どの変更を Jira に保存するかは、確認して選択できます。詳細については、「Jira で変更を保存する」を参照してください。

チームの管理

チーム ビューでは、以下のことが可能です。

  • プライベート チームの作成、編集、共有、および削除。
  • 共有チームの作成と編集、およびプランからの共有チームの削除
  • プライベート チームおよび共有チームにメンバーを追加、またはそれらからメンバーを削除
  • プランで作業にチームを割り当てる

チームの機能の詳細については、「チームの管理」を参照してください。

リリースを管理する

リリース ビューでは、以下のことが可能です。

  • プロジェクト固有のリリースとプロジェクト横断型リリースを作成し、管理する
  • これらのリリースの進捗を追跡する
  • これらのリリースが、計画どおりのタイミングで完了するかどうかを判断する

リリースの機能の詳細については、「リリースの管理」を参照してください。

プラン インターフェイスを無効にする

機能と改善はリリースされましたが、まだ利用できないが必要な可能性がある機能があることも理解しています。このような場合は、プランニング インターフェイスを無効化して、より多くの機能を構築しながらライブ プランの使用を継続する必要がある場合があります。現在の制限については「将来のリリースと制限」をご参照ください。

新しい機能と改善点については、今後のリリースのロール アウトごとにお知らせします。アップデートについては、リリース ノートをご覧ください。

機能はリリースごとに徐々に増加しています。改善されたプランのインターフェイスを改めてご使用ください。詳細については、「プラン環境をセットアップする」を参照してください。

最終更新日 2020 年 4 月 5 日

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