階層レベルの構成

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Portfolio for Jira can let you view your team's work in Jira with the big picture in mind, so that you can efficiently plan work that can span multiple projects and involve multiple teams. As such, it's important to understand the concepts of hierarchy levels, specifically the initiative hierarchy level.

In Portfolio for Jira, your issues are essentially grouped into hierarchy levels. The default hierarchy is comprised of the following levels, with Jira issues already mapped to each level:

  • Epic hierarchy level – Epic issues in Jira are mapped to the epic hierarchy level by default. Epic issues are the byproducts of higher-level priorities being broken down into smaller and more manageable chunks of work. Epic issues can span multiple sprints in a project, and are comprised of multiple stories.
  • Story hierarchy level – Story and task issues in Jira are mapped to the story hierarchy level by default. Story and task issues are the smallest units of work; stories capture functionality requirements, while tasks capture anything that can be of value to the team working on them. For example, a story could be a new setting or feature in the product, and a task could be a new process that the team will start using to complete their sprint work.
  • Sub-task hierarchy level – Sub-task issues in Jira are mapped to the sub-task hierarchy level by default. Sub-task issues represent smaller chunks of work that need to be completed, to complete a story.

The initiative hierarchy level, on the other hand, is not included in the default hierarchy of Portfolio for Jira. With initiatives being the high-level priorities that multiple teams work against in an organization, it's essential to use the initiative hierarchy level when planning work in Portfolio for Jira.

プランにイニシアチブ階層レベルを構成する

  1. In Jira, create the initiative issue type, if it's not created yet.
    To complete this step, you must be logged in as a user with the Jira administrators global permission. 


    Creating the initiative issue type in Jira

  2. When the initiative issue type is already created, add the issue type to one of the projects that you're including in your plan. 
    To complete this step, you must be logged in as a user with the Jira administrators global permission.


    Adding the initiative issue type to a Jira  project
    (info) Alternatively, you can consider creating a dedicated Jira project, and then create all the initiatives you need in that project. You can then link the epics across all your projects to the initiatives in that dedicated project for initiatives.

  3. In Portfolio for Jira administration, add the initiative hierarchy level in Portfolio. Make sure to map the initiative issue type to the hierarchy level.
     Adding the initiative hierarchy level, and mapping the initiative issue type to the hierarchy level


See Creating an issue type (Administering Jira Server applications) and Configuring hierarchy levels to learn more.

新しい階層レベルを作成する

プランにイニシアチブ階層レベルを追加する以外に、必要な数の階層レベルを作成し、チームに合わせてこれらのレベルをカスタマイズすることもできます。

その場合は、対応する Jira 課題タイプを新しい階層レベルにマッピングしてください。また、階層レベルに加えた変更は、既存のすべてのプランに適用されます。

プランでイニシアチブ レベルをセットアップする方法

プランにおける階層レベルやイニシアチブの概念になじみがない場合、プランでイニシアチブ レベルをセットアップする際に検討できる方法をいくつかご紹介します。

イニシアチブ レベルを複数のプロジェクトに追加する

An issue can live in a single Jira project. However, if your organization is working on several projects, you may want to consider setting up your initiative issues to span multiple projects.

プロジェクト横断型のイニシアチブで作業している場合、それを保管する専用 Jira プロジェクトを作成し、そのプロジェクトをプランの課題ソースとして使用できます。

  1. イニシアチブを保管する Jira プロジェクトを作成します。
  2. イニシアチブ課題タイプがまだ作成されていない場合は作成します。
  3. In Jira, click  or > Issues.
  4. [課題タイプ スキーム] > 対象のプロジェクト > [編集] の順にクリックします。
  5. イニシアチブ課題タイプを、対象のプロジェクトの課題タイプにドラッグ アンド ドロップします。
  6. プランで、[その他] () > [設定] > [課題ソース] の順にクリックします。
  7. 新しいプロジェクトをプランの課題ソースとして選択します。
  8. プランで、[設定] > [階層の構成] の順にクリックします。
  9. [+ レベルを作成] をクリックして新しいイニシアチブ レベルを作成します。必ず、この階層レベルにイニシアチブ課題タイプをマッピングします。
  10. 変更を保存をクリックします。

イニシアチブ レベルを 1 つのプロジェクトに追加する

プロジェクトで階層レベルを増やす必要があり、イニシアチブを複数のプロジェクトに横断させる必要がない場合は、使用するプロジェクトだけにイニシアチブ レベルを追加する選択ができます。

この方法は、プロジェクト内で階層レベルを増やす必要があり、イニシアチブをプロジェクト横断して使用することはほとんどない場合に使用できます。

  1. イニシアチブ課題タイプがまだ作成されていない場合は作成します。
  2. In Jira, click  or > Issues.
  3. [課題タイプ スキーム] > 対象のプロジェクト > [編集] の順にクリックします。
  4. イニシアチブ課題タイプを、対象のプロジェクトの課題タイプにドラッグ アンド ドロップします。
  5. プランで、[設定] > [階層の構成] の順にクリックします。
  6. [+ レベルを作成] をクリックして新しいイニシアチブ レベルを作成します。必ず、この階層レベルにイニシアチブ課題タイプをマッピングします。

  7. 変更を保存をクリックします。

  8. チームで Jira ボードにイニシアチブを表示したくない場合、ボードのフィルターを構成してボードからイニシアチブを除外することができます。イニシアチブのみを含む新しいフィルターを作成して、それをプランの追加のソースとして追加できます。

  9. イニシアチブを持つ両方のプロジェクト、および、エピックやストーリーを含む他のプロジェクトまたはボードに、プランを接続します。

Last modified on Mar 25, 2020

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