What is a Portfolio plan

If you're using the improved planning interface (3.0 and later), this page is for you. If you're using live plans (2.0 to 2.27), head to Portfolio for Jira live plans.

はじめる前に

For Portfolio for Jira to capture the latest and greatest data from Jira, you'll need to organize your work in Jira, into what we call issue sources in Portfolio. Portfolio first captures your Jira issues, and uses the corresponding issue details to create the ideal schedule for your teams. The issues can be scheduled across sprints, months, even years.

These are the issue sources in Portfolio, into which you'll have to organize your work in Jira:

ボード

ボードには 1 つまたは複数のプロジェクトの課題が表示され、作業中の課題を柔軟に表示、管理およびレポートできます。Jira Software には 2 種類のボードがあります。

  • Scrum board — for teams that plan their work in sprintsMore about Scrum
  • Kanban board — for teams that focus on managing and constraining their work-in-progress. More about Kanban
プロジェクト

A project in Jira is a collection of issues that is defined according to your organization's requirements. For example, it could be a software development project, a marketing campaign, or a website enhancement request system.

フィルター

Your board's filter is a Jira issue filter (a JQL query) that specifies which issues are included on your board. For example, your board may include issues from multiple projects, or from only one project, or from a particular component of a project. Only the administrator of a board or a user with the Portfolio for Jira administrator global permission can configure a board's filter.

Out of the three (3) issue sources, we recommend that you use Scrum boards. This gives you the ability to manage sprints from those boards, plan the capacity of future sprints, and assign issues to sprints — all directly from your Portfolio plan.

What is a Portfolio plan?

A Portfolio plan is essentially a roadmap of all the work that you manage in Jira. Work can be anything you're involved in — it can be the issues your teams are working on, the releases your teams have committed to delivering, and more.

Portfolio pulls in these work items from Jira, and then uses an automatic scheduling mechanism to create a realistic schedule for your teams. This resulting schedule is based on relevant issue details that are logged in both Portfolio and Jira.

Over time, you may gain relevant knowledge on the work that your teams are doing. You'd typically know more than what the scheduling mechanism can determine — and more often than not, you'd know that a certain issue should be scheduled at a certain time, even if Portfolio schedules the issue differently. 

Unfortunately, in the current Portfolio plans, it's not that easy going against the automatic scheduling mechanism. You can't simply drag and drop an issue to its ideal schedule — and this is one of the things we've changed in the improved interface.

This is how a Portfolio plan looks like, with the improved interface:

1

プランの名前、またはプランが使用している課題ソースなど、プラン設定を構成します。設定アイコンからプランを削除することもできます。

2

プランの別のビューに移動します

  • ロードマップにより、課題の詳細などのプラン内の課題、およびチームの作業としての課題のスケジュールを確認します。
  • チーム: プラン内にあるすべての課題全体に取り組んでいるチームを設定して管理します。
  • リリース: プラン内にあるすべての課題に関連するリリースを設定して管理します。

See Working with Portfolio plans to know more about these views in your plan.

3

プラン内の作業を絞り込むと必要な作業だけが表示されます。プロジェクト、リリース、チーム、その他のフィルター別に作業をフィルターできます。

また、プラン内で特定の期間にスケジュールされている課題のみを表示することもできます。

  • 3M: 本日から 3 か月間
  • 1Y: 本日から 1 年間
  • Fit: すべての課題で最も早い開始日、元も早いリリース、最も遅い終了日、および最も遅いリリースに基づき、タイムラインの幅に合わせて課題を表示する場合。ロードマップに構成されているフィルターも、この設定を使用する際に考慮されます。
  • カスタム: 設定可能な特定の日付範囲内

詳細については「作業を表示する」と「課題のフィルタリング」をご参照ください。

4

課題を表示し、操作できるプランのロードマップ ビューのさまざまなセクション

  • 範囲。階層レベルに応じ、プラン内の課題が表示されます。階層レベルを展開してそのレベルの課題を表示し、各課題に対し、課題の数 (行ごと)、課題タイプ アイコン、課題キー、および課題の要約を確認できます。このセクションで課題を作成することもできます。
  • フィールド。プランに追加されたフィールドが列として表示されます。各列には、対応する課題の詳細と、対応する課題のアクションが含まれます。
  • タイムライン。スケジュール バーに課題を表示します。各バーのサイズは開始日と終了日に対応します。バーをドラッグ アンド ドロップして、作業のを手動でスケジュールできます。バーの両端をドラッグすることで開始日と終了日を調整することもできます。

See Working with Portfolio plans for more details.

5

閲覧者がユーザーのプランを見やすくなるように、タイムラインのビューをカスタマイズします。次の表示設定を利用できます。

  • グループ別: 課題を、担当者プロジェクトチームなど別に個別のスイムレーンにグループ化します。
  • 色付け: 課題をステータスチームラベル、またはプランで使用されているカスタム フィールドである単一選択の選択リスト複数選択の選択リストの対応するごとに色付けします。

詳細は、「表示設定のカスタマイズ」を参照してください。

6

プランのアクションを実行します

  • Auto-schedule your plan, to let Portfolio assist you in scheduling your work, based on issue details from Jira, like assigned sprints, assigned releases, dependencies, dates, and more.
  • Share your roadmap, to share a read-only view of your roadmap to relevant stakeholders in your team. As an option, you can choose to embed the URL, so your consumers can embed your roadmap as needed. See Sharing roadmaps for more information.
  • プラン内の変更を確認して、どの変更を Jira に保存するか破棄するかを選択できます。

ベスト プラクティスとして、Jira で定期的に変更を確認して保存することを習慣づけます。これによって、関係者に通知して Jira で作業項目を最新の状態に保ち、チームがプラン上で実行できる状態にあることをすべてリアルタイムで確認できます。

Check out this video to see how to navigate a Portfolio plan in action.

最終更新日: 2019 年 10 月 18 日

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